О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации

• Глава 1. Общие положения

• Глава 2. Выпуск акций кредитными организациями

• Глава 3. Выпуск акций при учреждении и реорганизации кредитной организации в форме акционерного общества

• Глава 4. Выпуск акций, сопровождающийся изменением размера уставного капитала кредитной организации, действующей в форме акционерного общества

• Глава 5. Выпуск акций при консолидации и дроблении акций кредитной организации

• Глава 6. Выпуск облигаций кредитных организаций

• Глава 7. Выпуск конвертируемых ценных бумаг

• Глава 8. Выпуск опционов кредитной организации - эмитента

• Глава 9. Процедура эмиссии ценных бумаг кредитной организации

• Глава 10. Решение о размещении ценных бумаг

• Глава 11. Решение о выпуске ценных бумаг

• Глава 12. Подготовка проспекта ценных бумаг

• Глава 13. Регистрация выпуска ценных бумаг

• Глава 14. Раскрытие информации, содержащейся в регистрационных документах

• Глава 15. Размещение ценных бумаг

• Глава 16. Регистрация итогов выпуска

• Глава 17. Внесение изменений и дополнений в регистрационные документы выпусков ценных бумаг

• Глава 18. Уведомление об изменении сведений о выпуске ценных бумаг и/или лице, предоставившем обеспечение по облигациям, после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• Глава 19. Основания для приостановления эмиссии ценных бумаг и признания выпуска несостоявшимся

• Глава 20. Ведение реестра зарегистрированных и аннулированных выпусков ценных бумаг, а также выпусков ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена или возобновлена

• Глава 21. Регистрация проспекта ценных бумаг после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• Глава 22. Составление ежеквартального отчета по ценным бумагам

• Глава 23. Сообщения о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации - эмитента

• Глава 24. Порядок представления документов на магнитном носителе

• Глава 25. Порядок вступления в силу настоящей Инструкции

Приложение 1. Заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• А. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• В. Форма заявления на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• С. Порядок заполнения заявления

Приложение 4. Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

• А. Титульный лист решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

• Б. Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Приложение 5. Проспект ценных бумаг

• А. Форма титульного листа проспекта ценных бумаг

• Б. Содержание проспекта ценных бумаг

• I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших ...

  • 1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

  • 1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

  • 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента

  • 1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

  • 1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

  • 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

• II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

  • 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

  • 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

• III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

  • 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации - эмитента

  • 3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

  • 3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

    • 3.3.1 Кредиторская задолженность

    • 3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

    • 3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

  • 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

    • 3.5.1. Кредитный риск

    • 3.5.2. Страновой риск

    • 3.5.3. Рыночный риск

      • 3.5.3.1. Фондовый риск

      • 3.5.3.2. Валютный риск

      • 3.5.3.3. Процентный риск

    • 3.5.4. Риск ликвидности

    • 3.5.5. Операционный риск

    • 3.5.6. Правовые риски

    • 3.5.7 Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

    • 3.5.8 Стратегический риск

    • 3.5.9. Информация об ипотечном покрытии (приводится для выпуска облигаций с ипотечным покрытием)

      • Справка о соблюдении требований по обеспечению полноты исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения решения о выпуске и проспекта облигаций с ипотечным покрытием

      • Справка о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием на дату утверждения решения о выпуске и проспекта облигаций с ипотечным покрытием

• IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

  • 4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

    • 4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации - эмитента

    • 4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

    • 4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

    • 4.1.4. Контактная информация

    • 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

    • 4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента

  • 4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

    • 4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации - эмитента

    • 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

    • 4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

  • 4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента

  • 4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

  • 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации - эмитента

  • 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента

• V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

  • 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

    • 5.1.1. Прибыль и убытки

    • 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности

  • 5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала)

  • 5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

    • 5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

    • 5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

    • 5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

  • 5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

  • 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента

• VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) ...

  • 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации - эмитента

  • 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента

  • 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

  • 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

  • 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

  • 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента

  • 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента

  • 6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента

• VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

  • 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента

  • 7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, ...

  • 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента

  • 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента

  • 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

  • 7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

  • 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

• VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

  • 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента

  • 8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

  • 8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

  • 8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

  • 8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

  • 8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

• IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

    • 9.1.1. Общая информация

    • 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

    • 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

    • 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента

    • 9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

      • 9.1.5.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем ведение реестра ипотечного покрытия

      • 9.1.5.2. Сведения о выпусках облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия

      • 9.1.5.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием

      • 9.1.5.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций

      • 9.1.5.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия

  • 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

  • 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг, об их вознаграждении и о наличии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

  • 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

  • 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

  • 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

  • 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

  • 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, ...

• X. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

  • 10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

    • 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

    • 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента

    • 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации - эмитента

    • 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента

    • 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

    • 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией - эмитентом

    • 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента

  • 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

  • 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

    • 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

    • 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

    • 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

  • 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

  • 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

    • 10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

  • 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

  • 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

  • 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации - эмитента

  • 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

  • 10.10. Иные сведения

Приложение 6. Реестр зарегистрированных и аннулированных банком России выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг кредитных организаций, а также выпусков (дополнительных выпусков) ценных бумаг, эмиссия которых приостановлена и возобновлена

• Реестр аннулированных индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков ценных бумаг в связи с объединением с основным выпуском

Приложение 7. Заявление на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• А. Форма заявления на государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• Б. Порядок заполнения заявления

Приложение 8. Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• I. Форма титульного листа отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

  • А. Порядок заполнения отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

  • Б. Содержание отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

    • Справка о соблюдении требований по обеспечению полноты исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

    • Справка о соблюдении требований по обеспечению своевременности исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

• II. Форма титульного листа уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Приложение 11. Изменения и/или дополнения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• А. Форма титульного листа изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) и/или проспект ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

• Б. Информация, включаемая в текст изменений (дополнений) в решение о выпуске (дополнительном выпуске) (проспект), отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг