Б) Содержание проспекта ценных бумаг

• Оглавление

• Введение

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

• 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

• 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

• 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

• 1.4. Сведения об оценщике эмитента

• 1.5. Сведения о консультантах эмитента

• 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

• 2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

• 2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

• 2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

• 2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

• 2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

• 3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

• 3.2. Рыночная капитализация эмитента

• 3.3. Обязательства эмитента

• 3.3.1. Кредиторская задолженность

• 3.3.2. Кредитная история эмитента

• 3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

• 3.3.4. Прочие обязательства эмитента

• 3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

• 3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 3.5.1. Отраслевые риски

• 3.5.2. Страновые и региональные риски

• 3.5.3. Финансовые риски

• 3.5.4. Правовые риски

• 3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

IV. Подробная информация об эмитенте

• 4.1. История создания и развитие эмитента

• 4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

• 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

• 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

• 4.1.4. Контактная информация

• 4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

• 4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

• 4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

• 4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

• 4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

• 4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)

• 4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента

• 4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

• 4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий

• 4.2.7. Совместная деятельность эмитента

• 4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями

• 4.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов:

• 4.2.8.2. Для страховых организаций:

• 4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

• 4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

• 4.3. Планы будущей деятельности эмитента

• 4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

• 4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

• 4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

• 4.6.1. Основные средства

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

• 5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

• 5.1.1. Прибыль и убытки

• 5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

• 5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

• 5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

• 5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

• 5.3.2. Финансовые вложения эмитента

• 5.3.3. Нематериальные активы эмитента

• 5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

• 5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

• 6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

• 6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

• 6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

• 6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

• 6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

• 6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

• 6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

• 6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

• 7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

• 7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких ...

• 7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

• 7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

• 7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

• 7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

• 7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

• 8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

• 8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

• 8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

• 8.4. Сведения об учетной политике эмитента

• 8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

• 8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

• 8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

• 9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

• 9.1.1. Общая информация

• 9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

• 9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

• 9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

• 9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

• 9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

• 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

• 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

• 9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

• 9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

• 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

• 9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных ...

X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

• 10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

• 10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

• 10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

• 10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

• 10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

• 10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

• 10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

• 10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

• 10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

• 10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

• 10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

• 10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

• 10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

• 10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

• 10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

• 10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

• 10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

• 10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

• 10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

• 10.10. Иные сведения